(2013年11月5日) ------ 六福集團（國際）有限公司(「六福」/「集團」) (股份代號：00590) 欣然宣佈集團與香港資源控股有限公司(「香港資源控股」) (股份代號：02882) 訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，香港資源控股擬出售而六福擬收購相當於中國金銀集團有限公司(「中國金銀」)已發行股本50%之股份，代價為301,046,000港元，按中國金銀於2013年6月30日止之綜合資產淨值計算並經訂約方公平磋商後釐定。有關代價將以現金支付，並由六福之內部資源撥付。中國金銀為香港資源控股之主要營運附屬公司，於香港、澳門及中國其他地區以「金至尊」品牌經營逾400間珠寶零售及特許經營業務。

預期於建議交易完成後，六福與中國金銀將於建議交易完成後訂立顧問協議，據此，六福將就經營「金至尊」業務向中國金銀提供顧問服務，初步為期3年，並可根據上市規則於雙方共同協定後予以重續。中國金銀須就六福所提供之顧問服務向六福每年支付顧問費，有關金額相等於中國金銀集團每年未扣除上述顧問費前之經審核綜合除稅前溢利之6%，有關金額每年不得超過10,000,000港元。此外，六福與中國金銀將於建議交易完成後訂立供應協議，以真誠共同協定之條款向中國金銀供應原材料及╱或製成品。

六福及香港資源控股各自將同意根據六福與香港資源控股共同協定之注資時間表承諾各自向中國金銀投放不少於150,000,000 港元，作為中國金銀之一般營運資金及用於其業務擴張。

在有關交易之所有條件達成及落實後，香港資源控股擬發行而六福擬認購可換股債券，金額為57,080,000港元。可換股債券以每年3厘計息，而到期日為自發行日期起計5年。根據每股0.18 港元兌換率，可轉換為317,109,955 股香港資源控股之股份，約為其現有已發行股本之10%。

六福集團主席兼行政總裁黃偉常先生表示﹕「集團對是次收購表示十分高興，憑藉六福在珠寶零售領域以及在品牌經營上的專業經驗，我們有信心可強化『金至尊』之品牌及擴大其零售版圖，深信在兩個經營理念接近的優質品牌所產出之協同效應，將有利雙方業務的擴展，增強競爭力，擴大規模效益，成為雙方發展之重要里程碑，並締造雙贏局面。完成收購後，中國金銀將成為集團旗下聯營公司，集團將有權委任其行政總裁，統管其業務之管理及營運，同時成為其供應商以拓展本集團的批發業務，為集團帶來長遠利益。我們將會繼續與時俱進，為本集團長遠發展帶來裨益，為股東帶來持續回報。」