(2013年11月5日) ------ 六福集团（国际）有限公司(「六福」/「集团」) (股份代号：00590) 欣然宣布集团与香港资源控股有限公司(「香港资源控股」) (股份代号：02882) 订立不具法律约束力之谅解备忘录，香港资源控股拟出售而六福拟收购相当于中国金银集团有限公司(「中国金银」)已发行股本50%之股份，代价为301,046,000港元，按中国金银于2013年6月30日止之综合资产净值计算并经订约方公平磋商后厘定。有关代价将以现金支付，并由六福之內部资源拨付。中国金银为香港资源控股之主要营运附属公司，于香港、澳门及中国其他地区以「金至尊」品牌经营逾400间珠宝零售及特许经营业务。

预期于建议交易完成后，六福与中国金银将于建议交易完成后订立顾问协议，据此，六福将就经营「金至尊」业务向中国金银提供顾问服务，初步为期3年，并可根据上市规则于双方共同协定后予以重续。中国金银须就六福所提供之顾问服务向六福每年支付顾问费，有关金额相等于中国金银集团每年未扣除上述顾问费前之经审核综合除税前溢利之6%，有关金额每年不得超过10,000,000港元。此外，六福与中国金银将于建议交易完成后订立供应协议，以真诚共同协定之条款向中国金银供应原材料及╱或制成品。

六福及香港资源控股各自将同意根据六福与香港资源控股共同协定之注资时间表承诺各自向中国金银投放不少于150,000,000 港元，作为中国金银之一般营运资金及用于其业务扩张。

在有关交易之所有条件达成及落实后，香港资源控股拟发行而六福拟认购可换股债券，金额为57,080,000港元。可换股债券以每年3厘计息，而到期日为自发行日期起计5年。根据每股0.18 港元之兑换率，可转换为317,109,955 股香港资源控股之股份，约为其现有已发行股本之10%。

六福集团主席兼行政总裁黃伟常先生表示﹕「集团对是次收购表示十分高兴，凭借六福在珠宝零售领域以及在品牌经营上的专业经验，我们有信心可强化『金至尊』之品牌及扩大其零售版图，深信在两个经营理念接近的优质品牌所产出之协同效应，将有利双方业务的扩展，增强竞争力，扩大规模效益，成为双方发展之重要里程碑，并缔造双赢局面。完成收购后，中国金银将成为集团旗下联营公司，集团将有权委任其行政总裁，统管其业务之管理及营运，同时成为其供应商以拓展本集团的批发业务，为集团带来长远利益。我们将会继续与时俱进，为本集团长远发展带来裨益，为股东带来持续回报。」